9月23日，新石器無人車的第10000臺整車在浙江桐廬正式下線交付，這不僅是企業(yè)自身的重要里程碑，也是行業(yè)內(nèi)首個“萬臺交付”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
從2018年成立，到2019年全球首個萬臺產(chǎn)能工廠投產(chǎn)，再到2021年獲得國內(nèi)首批無人配送車上路資質(zhì)，直至2024年交付量首破千臺，新石器用六年時間完成了從0到10000的跨越。
如今，隨著萬臺規(guī)模的落地，行業(yè)敘事邏輯也發(fā)生了變化，從早期的“技術(shù)探索”“政策突破”，到如今更關(guān)注“規(guī)模化”“商業(yè)化”。
1萬臺：行業(yè)爆發(fā)的“分水嶺”
業(yè)界普遍認(rèn)為，1萬臺標(biāo)志著行業(yè)迎來真正的規(guī)模化拐點(diǎn)，2025年將成為無人配送車的“萬臺交付元年”。
1萬臺這個數(shù)字，對于企業(yè)而言，是量產(chǎn)能力、交付能力和資金實(shí)力的集中體現(xiàn)；對行業(yè)而言，它意味著整個市場規(guī)模從“試點(diǎn)示范”跨入到“可持續(xù)商業(yè)化”的邊界。
因此，早在年初，有機(jī)會率先觸達(dá)“萬臺”目標(biāo)的企業(yè)均信心十足立下了年內(nèi)交付1萬臺的部署目標(biāo)。
除了如今已率先抵達(dá)該賽點(diǎn)的新石器，另一實(shí)力選手九識智能也在逼近10000臺大關(guān)的同時走出了差異化路線。九識智能自2023年推出Z5款無人車，之后在行業(yè)率先推動無人配送最后三公里、五公里的規(guī)模運(yùn)營；據(jù)公開信息，截至今年8月，九識智能無人車已在國內(nèi)300多座城市運(yùn)營，累計運(yùn)營里程突破3300萬公里，在手訂單超過10000臺。
相比之下，白犀牛則更像“加速型選手”，同時也更注重“日活量”這一關(guān)鍵指數(shù)。據(jù)企業(yè)方透露，從2024年底到2025年8月，其無人車活躍量實(shí)現(xiàn)了10倍以上增長，從不足百臺迅速增長至超1000臺。白犀牛CEO朱磊曾提出“萬臺規(guī)模即可實(shí)現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正”的目標(biāo)，并計劃在2026年實(shí)現(xiàn)日活車輛5000臺。
就目前來看，新石器、九識智能與白犀牛三家企業(yè)，已經(jīng)占據(jù)了當(dāng)前無人配送車應(yīng)用市場的絕大部分份額，形成事實(shí)上的“頭部陣營”。與此同時，傳統(tǒng)車企和供應(yīng)鏈企業(yè)也在緊盯這一賽道，紛紛加快切入造車步伐：前者希望借助整車制造和渠道優(yōu)勢搶占市場，后者則試圖通過技術(shù)和零部件的延伸布局，分得一杯羹。
產(chǎn)業(yè)鏈的“隱形贏家”：誰在悄悄淘金？
淘金熱中，最穩(wěn)定賺錢的往往不是淘金者，而是“賣鏟子”的人。
而無人配送的火熱，同樣不僅體現(xiàn)在整車企業(yè)的規(guī)模競爭上，更深刻地影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈：激光雷達(dá)零部件、運(yùn)維服務(wù)、租賃平臺等環(huán)節(jié)，正在成為這場淘金賽的“隱形贏家”。
激光雷達(dá)：量產(chǎn)車帶動萬級采購
無人配送車上量，也帶動了激光雷達(dá)、計算平臺等的規(guī)模采購。包括無人配送車產(chǎn)業(yè)鏈上游的各類傳感器、AI芯片、線控底盤、控制器等關(guān)鍵零部件。
圖達(dá)通靈雀W集成在九識E6無人車
以激光雷達(dá)為代表，每一臺無人配送車，通常搭載數(shù)個激光雷達(dá)。以萬臺為規(guī)模計算，意味著數(shù)以萬計的裝載量，對于圖達(dá)通、覽沃、禾賽、速騰等激光雷達(dá)廠商來說，無疑是重要的市場催化劑。隨著車隊規(guī)模化，傳感器廠商正在迎來新一輪出貨潮。
租賃平臺：運(yùn)力即服務(wù)的崛起
目前，業(yè)內(nèi)無人配送車主要有兩種商業(yè)模式：一是整車出租，二是“整車出售+FSD訂閱”，前者，即出租“運(yùn)力”，需求方不采購無人車，而是通過租賃來實(shí)現(xiàn)靈活運(yùn)力。
因此行業(yè)近些年來也有一批第三方屬性的租賃平臺推出了適配無人配送車這類低速無人車的定制化租賃服務(wù)，無人配送車企業(yè)通過與他們達(dá)成合作實(shí)現(xiàn)批量化落地，用戶也能減輕一次性的投入壓力，是推動普及的關(guān)鍵商業(yè)模式創(chuàng)新。
今年以來，新石器與深圳汽車租賃行業(yè)協(xié)會簽署千臺級合作協(xié)議；九識智能與寶灣物流的戰(zhàn)略合作超越傳統(tǒng)租賃，延伸至商業(yè)模式推廣、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營培訓(xùn)、智能調(diào)度平臺建設(shè)；白犀牛同樣在探索規(guī)模化運(yùn)力租賃模式，以降低客戶前期投入。
“買車”變成“租車”，本質(zhì)上是無人配送向“Transport as a Service（運(yùn)力即服務(wù)）”的演化。這意味著整車企業(yè)、租賃公司、物流平臺正在共同構(gòu)建新的生態(tài)閉環(huán)。
運(yùn)維服務(wù)：規(guī)模化的“第二戰(zhàn)場”
無人配送車的另一商業(yè)模式即“整車出售+FSD訂閱”，其中，F(xiàn)SD服務(wù)訂閱是長期的持續(xù)性服務(wù)，也是企業(yè)收入的主要來源之一。
因此，不能將無人配送車當(dāng)做一次性交付的“賣設(shè)備生意”，而是長周期的“運(yùn)力服務(wù)生意”。車隊規(guī)模越大，企業(yè)運(yùn)維體系的價值越突出。九識智能和白犀牛均在打造標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)維團(tuán)隊、智能排線系統(tǒng)和運(yùn)力管理平臺，確保數(shù)千臺車能高效運(yùn)營。可以預(yù)見，未來無人配送的競爭力，核心不在于“造多少車”，而在于“能否把這些車跑起來”。
值得關(guān)注的是，隨著無人車隊擴(kuò)張，第三方運(yùn)維需求激增，已經(jīng)催生出了數(shù)家專注于無人車隊管理運(yùn)維的新型服務(wù)企業(yè)。
終章or新篇？——無人配送的下一站
可以預(yù)見，將會陸續(xù)有企業(yè)宣布突破萬臺大關(guān)，接下來，2萬臺、3萬臺......
隨著大規(guī)模落地，頭部企業(yè)已經(jīng)看到了可持續(xù)盈利的清晰路徑，資本市場和客戶信心將隨之增強(qiáng)。
特別是，無人配送車不再局限于“最后一公里”送快遞。結(jié)合行業(yè)各家頭部企業(yè)籌備更大、更多車型、瞄準(zhǔn)同城貨運(yùn)甚至跨城運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃，說明其應(yīng)用場景正在從“零售末端”向“城市物流毛細(xì)血管”甚至“干線物流”延伸，市場天花板被大幅抬高。越來越多實(shí)力不低的新入局者將越來越多，開始以城市為單位“跑馬圈地”，搶占先機(jī)。
“淘金賽”并未步入終章，而是進(jìn)入了更加殘酷和務(wù)實(shí)的下半場。上半場比拼的是誰能做出能跑的車，下半場比拼的是誰能用這些車賺到錢。接下來，競爭將是全方位的：技術(shù)能力、商業(yè)模式、運(yùn)維體系、生態(tài)構(gòu)建。那些缺乏商業(yè)化和運(yùn)營能力的玩家將被淘汰，集中度顯著提升。
換句話說，萬臺交付并不是無人配送的“終章”，而是新一輪產(chǎn)業(yè)格局重塑的序幕，行業(yè)正從規(guī)模之爭邁向體系之爭，從量產(chǎn)之戰(zhàn)邁向商業(yè)模式和生態(tài)融合的終極競賽。
活動預(yù)告
“萬軻智涌 韌行導(dǎo)遠(yuǎn)”，2025年11月19日-20日，低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測試示范區(qū)將聯(lián)合主辦“2025（第五屆）低速無人駕駛行業(yè)發(fā)展年會”。
屆時，將有來自無人配送等領(lǐng)域的企業(yè)代表、行業(yè)專家、科研院所、資本機(jī)構(gòu)齊聚武漢，共同探討低速無人駕駛的商業(yè)模式、技術(shù)演進(jìn)、政策趨勢與未來落地場景，分享最新實(shí)踐成果和落地案例。
會上，將發(fā)布低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所即將編制發(fā)布《2025-2026無人配送車技術(shù)應(yīng)用與趨勢洞察藍(lán)皮書》，敬請期待！
